1950-е годы. Супруги, у которых нет своих детей, решают удочерить маленькую девочку из детдома. Однако вскоре они понимают, что их приемная дочь — необычный ребенок, обладающий способностями, которые в наше время назвали бы экстрасенсорными. Эти странные таланты становятся причиной множества проблем, к которым новые родители совершенно не подготовлены.
Неожиданно из сталинских лагерей возвращается родная мать девочки, которая также обладает паранормальными способностями. Женщина хочет забрать свою дочь, но получает отказ. Тогда сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает ей сделку: он обещает помочь вернуть ребенка, если Валя согласится работать на разведку.