Таксист Саша любит ночные смены: дороги свободны, а пассажиры, по его мнению, становятся откровеннее. В эту ночь его клиенткой оказывается эскортница Лиза, которая чувствует к водителю расположение и просит отвезти её по нескольким адресам. Вечер только вступает в свои права, и у обоих, похоже, есть свои тайны.
Их неспешная поездка по ночному городу постепенно превращается в странное совместное путешествие. Под прикрытием темноты и мимолётных разговоров каждый из них хранит что-то своё, не предназначенное для чужих ушей.