После увольнения со службы Данила Багров приезжает в свой родной город. Однако размеренное существование в провинции ему быстро наскучивает, и он решает отправиться в Санкт-Петербург. Его цель — разыскать старшего брата, который, по рассказам, уже несколько лет успешно там обосновался.
Даниле удается найти брата, но реальность оказывается суровой. Выясняется, что его брат зарабатывает на жизнь, работая киллером по найму. Эта правда полностью меняет представления Данилы о ситуации.