Двенадцатый век в Древней Руси, время ожесточенных междоусобных войн между князьями-Рюриковичами. Молодой князь Андрей Боголюбский, сын Юрия Долгорукого и внук Владимира Мономаха, после долгих лет, проведенных в Византии, возвращается на родину. Он грезит о том, чтобы править в родной Суздальской земле и возвысить ее, сделав новым цветущим сердцем Руси. Однако его отец, властный и опытный Юрий Долгорукий, видит в сыне лишь послушное орудие для своих планов. Тогда наследник великокняжеского престола решается на открытое неповиновение и провозглашает себя самостоятельным государем.
Первоначально все его начинания стремительно претворяются в жизнь: зодчие, приглашенные из Византии и Европы, возводят в Суздальском княжестве белокаменные храмы, крепости и целые новые города, укрепляется православная вера, а торговля достигает невиданного расцвета. Но, достигнув вершины могущества и став сильнейшим правителем на Руси, князь Андрей обретает и могущественных врагов. Они начинают плести вокруг него густую сеть из предательства, тайных сговоров и коварных интриг.